生命保険見直し・セカンドライフ・ファイナンシャルプランナー・つくば周辺

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が、現在加入中の生命保険を診断します。 必要があればご希望・ライフプランにあわせてお客様だけのオリジナルプランニングのお手伝いをします。「あなたにとって本当に必要で大切な保障は何か」を考えてみましょう！診断、相談をしたからといって無理な勧誘等一切いたしませんのでお気軽にご相談ください。

• どんな保障があるのか？
• その保障はいつまで続くのか？
• 掛け金はずっと同じなのか？
• 払い込みはいつまでなのか？

保険証券には複雑な専門用語が多く、また小さな文字で書かれているため、目を通すことすら大変な作業です。保険はなんだか難しいと感じるところですね。

就職、結婚、お子様の誕生といったライフイベントに変化のあった方 教育資金や老後の資金など上手に用意したい方 住宅を購入した方 定年を１０年以内に控えている方 保険の無駄をなくして節約したい方

マネープランを作るにあたっては、家計の中でも支出の割合が多いものから見直していきます。
まずは保険です。保険にムダがある人ない人では今後の支出に1,０００万円の差が出ます。節約できたお金を教育資金・住宅資金・老後の生活資金・夢のためのお金にまわしましょう。
中山の「これからの保険見直し術・加入術」は人生の3大支出「教育」「住宅」「老後」などをトータルにプランニングします。

個別相談

1. ライフプランニング表作成　１０，５００円
2. 生命保険相談・証券診断　３，１５０円（特別価格、期間限定）
3. 住宅ローン相談　５，２５０円
4. セカンドライフ、相続に関するご相談　１０，５００円

グループセミナー、講演依頼

女性グループ（２〜５人）向けミニセミナー

1. 知らなきゃ損するお金の話（生命保険編）
2. 自己責任時代を生き抜くための知識
3. 老後の不安さようなら！年金不安に負けない力をつけよう

所要時間１時間ほど　３，１５０円/１回

企業様向けセミナーや講演依頼は別途お見積もりとなります。

	保険のしくみや重要なポイントをやさしくわかりやすくお話します。
	あなたのご希望をインタビューします。
	現在加入している保険についてご説明します。
	証券診断の結果、改善策をあなたの立場に立って一緒に考えます。 (ライフイベントを基にしたライフプラン表なども作成しま す）ただし改善の必要のない場合は新しいご提案はいたしません。

いきなり会うのはちょっと・・・とおっしゃる方は事前にお電話でのご質問にも応じます。

☆保険のしくみがよくわかりました。このしくみがわからないと営業さんの絶好のカモにされてしまうところでした。自分が一番必要とする保険を選ぶ大切さを知ることができてよかったです。２９歳男性

☆更新があることは知っていたけど、定年後も大きな負担になるとは思いもしませんでした。支払えずにやめてしまったら医療保障も確保できませんでした。私の場合は、専業主婦なので、死亡保障をなくして、６０歳で支払いの終わる医療保険だけにしました。３４歳　女性

☆どこも同じだと思っていましたが、保険会社や商品によってこんなにも差がでるものだとは・・・！保険屋さんにまかせきりにしていましたが、事実知って驚いています。保険の支払いは住宅ローンよりも長いのでこの機会にじっくりと検討したいです。４５歳　男性